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「云顶集团jb4008娱乐」2月27日研报精选:业绩拐点确立

2020-01-10 16:13:35
[摘要] 公司是国内汽车精锻齿轮龙头企业,主业受益于自动变速器渗透加速以及大众dsg国产化,业绩拐点确立,未来有望成为全球领军精密传动组件模块化、精密成形技术系统解决方案提供商。投资评级:由于2017年下游市场销售、公司产能释放速度略低于预期,下调17/18年业绩至2.5亿/3.3亿元,分别增长31%/33%,eps分别为0.62/0.82元,对应pe 24x/18x,2018年目标pe25x,维持“买入”

「云顶集团jb4008娱乐」2月27日研报精选:业绩拐点确立

云顶集团jb4008娱乐,封面新闻记者 白兰

天风证券:精锻科技(300258)

投资要点:公司发布2017年业绩快报,全年营收11.3亿元,同比增长25.7%;归母净利润2.5亿元,同比增长31.5%。公司是国内汽车精锻齿轮龙头企业,主业受益于自动变速器渗透加速以及大众dsg国产化,业绩拐点确立,未来有望成为全球领军精密传动组件模块化、精密成形技术系统解决方案提供商。同时公司积极储备新项目,包括外资/自主品牌自动变速器零部件、轻量化锻件、新能源车电机轴、新能源车部件总成,以及宁波电控的vvt、阀块等动力总成业务。

投资评级:由于2017年下游市场销售、公司产能释放速度略低于预期,下调17/18年业绩至2.5亿/3.3亿元,分别增长31%/33%,eps分别为0.62/0.82元,对应pe 24x/18x,2018年目标pe25x,维持“买入”评级。

中泰证券:金卡智能(300349)

投资要点:公司在家用燃气表市占率超过10%,工业用市占率超过30%,在天然气信息化软件、公用事业互联网+云服务均为行业第一。公司与华为、阿里云深入合作,物联网、大数据技术行业领先,受益工业互联网发展,有望进一步建立竞争优势。

投资评级:预计2017-2019年净利润分为3.6/4.5/5.5亿元,pe为24/19/15倍。维持“买入”评级。

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